Opleiding successieplanning in de praktijk
Stelt je klant je ook deze vragen:
Wat bij een plots overlijden?
Aan wie komt mijn vermogen toe?
Wie heeft het voor het zeggen?
Hoeveel belasting moet er betaald worden?
Kan ik de belastingdruk verminderen?
Adviseer je je klanten omtrent de aankoop van vastgoed met de vennootschap of het betrekken van nieuwe vennoten? Of adviseert u hen in verband met het beleggen in verzekeringsstructuren? Bent u op de hoogte van de implicaties hiervan voor de erfbelasting?
Integreer daarom successieplanning in je adviesverlening en verras je klant met deze toegevoegde waarde.
Wens je te leren hoe je dit in praktijk aanpakt?
Wens je je medewerkers een niveau hoger te brengen als adviseur?
Volg dan de opleiding “Successieplanning in de praktijk”.
Cursisten aan het woord:
Wat zal je leren:
Een successieanalyse opmaken
- Bepalen aan wie de nalatenschap toekomt in diverse situaties: wie erft?
- Bereken hoeveel erfbelasting er moet betaald worden.
- Inzicht in samenlevingsvormen: samenwonen, huwen en de diverse huwelijksstelsels.
Een successieplan opmaken
- Het gunstregime actieve familiale onderneming: hoe dit maximaal benutten?
- Horizontale planning tussen echtgenoten en partners
- via huwelijkscontracten (diverse clausules)
- schenking tussen echtgenoten
- beding van aanwas
- Planning met testamenten (met diverse modellen voor diverse situaties).
- Planning met schenkingen (technieken, clausules en modellen)
- Schenken met controlestructuren zoals de levensverzekering, de maatschap en de stichting
- Hoe ver kan je afwijken van de wettelijke regeling: de reservataire erfgenamen
- De bijzondere behandeling van levensverzekeringen in het erfrecht
Praktijksituaties en voorstellen van oplossingen
Tenslotte zetten we de opgedane kennis om in praktijkgerichte cases. Hierbij schetsen we herkenbare dagelijkse situaties met vaak voorkomende problemen en bespreken de mogelijke oplossingen.
Cursusmateriaal
De opleiding werd integraal uitgeschreven door Dieter Bossuyt en Kristof Delobelle, twee Lemon consult experts, in samenwerking met Stef Mannaerts, Lector aan de UCLL en Veerle Wanzeele, docent Financiële planning aan de Howest. Het boek “Successieplanning in de praktijk” (tweede editie), werd in februari 2025 uitgegeven door Intersentia en wordt gebruikt door docenten van onder andere de Howest, Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen en UCLL.
Opleidingstrajecten
Wanneer?
Wij organiseren twee volledig afzonderlijke opleidingstrajecten, elk met een eigen locatie, vaste weekdag en specifieke data.
NIEUWE DATA VOORJAAR 2027:
Opleidingstraject 1 – Kantoor Loppem (donderdag namiddag)
Data: 25/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 15/04 en 13/05. Er worden extra oefensessies voorzien op donderdag 27/05/27 en 03/06/27.
Opleidingstraject 2 – Kantoor Laakdal (maandag namiddag)
Data: 22/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 12/04 en 10/05. Er worden extra oefensessies voorzien op maandag 24/05/27 en 31/05/27.
De sessies van elk traject vinden plaats van 13u30 tot 17u00.
Dit is een persoonlijk opleidingstraject, in een groep van max. 16 deelnemers voor een goede interactie, met alle ruimte voor vragen en bijsturingen op maat van de deelnemers.
Voor wie?
Voor accountants, belastingadviseurs, boekhouders, verzekeringsmakelaars, bankiers en andere professionelen die hun klanten een nóg betere service willen verlenen.
Door wie?
Kristof Delobelle, expert fiscale en familiale planning
Dieter Bossuyt, gecertificeerd belastingadviseur
Tom Huyghebaert, expert fiscale en familiale planning
Waar?
Stationsstraat 20 te Loppem of
Eindhoutdorp 32 B te Laakdal
Referenties
Lees hier wat de deelnemers van de opleiding vonden!
Prijs live opleiding
Deelname voor de 7 sessies vraagt een investering van € 2.250 (exclusief btw) per deelnemer. Je ontvangt hierbij het boek “Successieplanning in de praktijk”.
De opleiding is voor 30% subsidieerbaar via de kmo-portefeuille, zodat je slechts € 1.575 exclusief btw betaalt.
Het tarief voor de deelname aan Module 2 (extra oefensessies) bedraagt € 640 exclusief btw per deelnemer. Tot maximaal 30% van de inschrijvingsprijs is subsidieerbaar via de kmo-portefeuille, zodat je zelf slechts € 450 exclusief btw betaalt.
Opgelet: de kmo-portefeuille wordt stopgezet vanaf 1 januari 2027. Er kunnen in 2026 nog subsidieaanvragen worden ingediend, zolang het beschikbare budget niet is uitgeput.
De opleiding komt in aanmerking voor 21 uur permanente vorming bij het ITAA en voor 6 punten bij het FSMA (verzekeringen – accreditatienummer 500173A).
Schrijf je hieronder in.