Opleiding successieplanning in de praktijk
Stelt je klant je ook deze vragen:
Wat bij een plots overlijden?
Aan wie komt mijn vermogen toe?
Wie heeft het voor het zeggen?
Hoeveel belasting moet er betaald worden?
Kan ik de belastingdruk verminderen?
Adviseer je je klanten omtrent de aankoop van vastgoed met de vennootschap of het betrekken van nieuwe vennoten? Of adviseert u hen in verband met het beleggen in verzekeringsstructuren? Bent u op de hoogte van de implicaties hiervan voor de erfbelasting?
Integreer daarom successieplanning in je adviesverlening en verras je klant met deze toegevoegde waarde.
Wens je te leren hoe je dit in praktijk aanpakt?
Wens je je medewerkers een niveau hoger te brengen als adviseur?
Volg dan de opleiding “Successieplanning in de praktijk”.
Cursisten aan het woord:
De opleiding “ Successieplanning in de Praktijk “ was een echte meerwaarde. Het programma dook op een heldere en gestructureerde manier in de kernaspecten van successieplanning. Daarbij werden niet alleen de fundamentele topics belicht, maar ook de verschillende planningsmethoden uitgebreid besproken.
Leerrijke opleiding, met de juiste combinatie tussen theorie en vooral veel nuttige praktijkvoorbeelden. Een aanrader!
Degelijke opleiding met leuke praktijkvoorbeelden!
Een verhelderende en boeiende cursus met een praktijkgerichte aanpak, gegeven door enthousiaste lesgevers met kennis van zake. aan te raden aan iedere starter met een interesse in financiële planning.
Persoonlijk vond ik de opleiding heel interessant. Ik ben nog jong en beginnend op de werkvloer van het verzekeringskantoor. Deze opleiding is dan ook ideaal omdat er heel veel uitleg gegeven wordt met voorbeelden. Ik zal in de toekomst zeker nog terugpikken naar de opleiding!
Fiduciaire Oost-Boek BV en haar zusteronderneming Cogita BV investeren sterk in hun personeel en wensen hen op te leiden tot ‘inhouse experten’, waaronder gespecialiseerd in financiële en familiale planning.
Lieselot D’hoop groeit ook door naar adviseur van klanten en volgde daarom de praktijkgerichte opleiding Start to Plan.
Een uitermate boeiende en interactieve opleiding, vol praktijkgerichte cases, met de nodige animo gebracht. Een aanrader, waarbij de meerwaarde van de opleiding de kostprijs ruimschoots overtreft!
Praktijkgerichte en inzichtgevende opleiding in een aangenaam kader.
Het is een verrijkende cursus met materie die niet dagelijks mijn pad kruiste ik, dacht ik voor de cursus.
Nu blijkt dat ik dit in vele gesprekken met cliënten, bijna dagelijks kan aanhalen.
Leerrijk, praktijkgericht, ik kijk uit naar de cursus voor gevorderden.
Boeiend, hands-on leertraject waarbij in detail wordt ingegaan op de complexiteit rond successieplanning. Zeker een aanrader!
Héél leerrijke en praktijkgerichte opleiding, to the point, inclusief een uitgebreide cursus.
Wat zal je leren:
Een successieanalyse opmaken
- Bepalen aan wie de nalatenschap toekomt in diverse situaties: wie erft?
- Bereken hoeveel erfbelasting er moet betaald worden.
- Inzicht in samenlevingsvormen: samenwonen, huwen en de diverse huwelijksstelsels.
Een successieplan opmaken
- Het gunstregime actieve familiale onderneming: hoe dit maximaal benutten?
- Horizontale planning tussen echtgenoten en partners
- via huwelijkscontracten (diverse clausules)
- schenking tussen echtgenoten
- beding van aanwas
- Planning met testamenten (met diverse modellen voor diverse situaties).
- Planning met schenkingen (technieken, clausules en modellen)
- Schenken met controlestructuren zoals de levensverzekering, de maatschap en de stichting
- Hoe ver kan je afwijken van de wettelijke regeling: de reservataire erfgenamen
- De bijzondere behandeling van levensverzekeringen in het erfrecht
Praktijksituaties en voorstellen van oplossingen
Tenslotte zetten we de opgedane kennis om in praktijkgerichte cases. Hierbij schetsen we herkenbare dagelijkse situaties met vaak voorkomende problemen en bespreken de mogelijke oplossingen.
Cursusmateriaal
De opleiding werd integraal uitgeschreven door Dieter Bossuyt en Kristof Delobelle, twee Lemon consult experts, in samenwerking met Stef Mannaerts, Lector aan de UCLL en Veerle Wanzeele, docent Financiële planning aan de Howest. Het boek “Successieplanning in de praktijk” werd in maart 2022 uitgegeven door Intersentia en wordt gebruikt door docenten van onder andere de Howest, Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen en UCLL.
Live opleiding
Opleiding najaar: start op 18 september 2025 te Loppem.
Twee maal per jaar, in het voorjaar en najaar, organiseert Lemon consult een grondige opleiding successieplanning, gericht naar professionelen die hun klant beter willen adviseren. De opleiding start bij de basis, zodat iedereen kan volgen en bouwt op naar concreet bruikbare adviezen. De focus ligt op de praktijk en niet op wetteksten, met voorbeeld cases van dagelijkse situaties en bijhorende modellen van huwelijkscontracten, testamenten en schenkingsclausules die een oplossing kunnen bieden.
De opleiding wordt gespreid over 7 halve dagen telkens op donderdagnamiddag.
De opleiding in het najaar gaat door op 18/9, 2/10, 9/10, 16/10, 6/11, 13/11 en 27/11. Optioneel zijn er extra oefensessies voorzien op 4/12/2025 en 11/12/2025.
De sessies starten om 13u30 om te eindigen rond 17u.
Dit is een persoonlijk opleidingstraject, in een groep van max. 16 deelnemers voor een goede interactie, met alle ruimte voor vragen en bijsturingen op maat van de deelnemers.
De live opleiding komt in aanmerking voor 21 uur permanente vorming bij het ITAA en voor 6 punten bij het FSMA (verzekeringen – accreditatienummer 500173A).
Online opleiding
Wens je liever te leren op eigen tempo, waar je wil en wanneer je wil? Heb je een vraag van je klant en je wenst een bepaald deel van de opleiding te (her-)bekijken? Wens je de bespreking van een herkenbare case met bijhorende voorstellen en model documenten te (her-)bekijken? Dan is er de online versie van de opleiding. Elk deel van de opleiding werd opgenomen in korte filmpjes die u kan bekijken via het Lemon online leerplatform. Zo kan je kennis verwerven over successieplanning waar en wanneer je wil. Je kan ook bepaalde onderdelen afzonderlijk bekijken. Het online leerplatform omvat eveneens tal van modellen en voorbeelddocumenten. Indien je interesse hebt kan je een demo van ons leerplatform aanvragen.
Voor wie?
Voor accountants, belastingconsulenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars, bankiers en andere professionelen die hun klanten een nóg betere service willen verlenen.
Door wie?
Tom Huyghebaert, expert fiscale en familiale planning
Waar?
Stationsstraat 20 te Loppem
Referenties
Lees hier wat de deelnemers van de opleiding vonden!
Prijs live opleiding te Loppem
Gaat door in het najaar 2025 te Loppem op: 18/9, 2/10, 9/10, 16/10, 6/11, 13/11 en 27/11/2025.
Deelname voor de 7 sessies vraagt een investering van € 2.250 (exclusief btw) per deelnemer. U ontvangt hierbij het boek “Successieplanning in de praktijk”.
De opleiding is voor 30% subsidieerbaar via de KMO-portefeuille, zodat u slechts € 1.575 exclusief btw betaalt.
De opleiding komt in aanmerking voor 21 uur permanente vorming bij het ITAA en voor 6 punten bij het FSMA (verzekeringen – accreditatienummer 500173A).
Schrijf je hieronder in.
Prijs online leerplatform
Toegang tot alle filmpjes en modellen vraagt een investering van € 1200 excl. BTW (beschikbaar gedurende een jaar).